Os livros que lê e os ativos em que investe são os que melhor refletem a visão de uma pessoa sobre o mundo em um determinado ciclo de época. "Uma grande queda é uma boa oportunidade para trocar ações", o aumento do EPS impulsionará os preços e dominará o mercado este ano. Micron $SNDK Intel $LITE $RKLB

‘Tirem-me daqui’: Traders despejam ações de software à medida que os medos em torno da IA se intensificam Às vezes, estar sob uma grande onda tecnológica exige um aumento repentino na cognição; em diferentes períodos e contextos históricos, as principais causas que influenciam o desenvolvimento das coisas são diferentes, e isso me faz entender cada vez mais que realmente nada é imutável. Se houver algo que seja, pode ser que o ciclo de tempo não tenha sido suficientemente longo, por exemplo, se olharmos para ciclos de 30 ou 60 anos. Nos últimos vinte anos, o setor de SaaS, caracterizado por "ativos leves, alta margem e alto crescimento", foi o campo que todos os investidores perseguiram avidamente. Quem poderia imaginar que, após o início do desenvolvimento acelerado da IA no ano passado, de um lado teríamos os lançamentos de produtos chocantes da Claude Google OpenAI, e do outro, o SaaS sendo empurrado para o túmulo. A mistura de coisas boas e ruins não é assustadora; o que é assustador é a diferenciação estrutural. Isso indica que há algo que você não viu ou não entendeu, que está mudando silenciosamente.

A capitalização de mercado da Samsung + SK Hynix já alcançou a da Alibaba, que foi afetada por entregas + e-commerce, e a Tencent, que enfrenta ameaças devido a investimentos insuficientes em AI + jogos. Então, por que o HYPE HIP-3 ainda não foi lançado pela SK Hynix e Samsung? Parece que a SK disse na teleconferência de resultados que não vai fazer ADR.