Høy domfellelse lang: $AAOI. Jeg tror virkelig dette lett kan bli tre ganger innen neste år. Nvidia finansierte $COHR, som produserer 800G/1,6T i Malaysia. $LITE bruker FN i Thailand til volumproduksjon, og har egen produksjon i Thailand. Jeg skal fortsette å hamre på dette, men Applied Optoelectronics er kun ren Made in America, optisk transceiver-spilling. Igjen outsourcet de to «amerikanske» optiske selskapene det til Asia, mens $AAOI brukte årene på å bygge opp kapasitet og fabrikker i Texas. Nvidia finansierte både $COHR og $LITE nettopp for å bygge ut en amerikansk versjon for å beskytte sin mest kritiske forsyningskjede mot geopolitiske risikoer. Men gjett hvem som allerede har forsyningskjeden satt opp og ligger flere år foran på det området? $AAOI. $LITE (55 milliarder dollar) regnskapsåret 2026 estimert ~2,91 milliarder dollar $AAOI ($7,1 milliarder MC) H2 2027: $4,35 milliarder ARR. $AAOI vil faktisk hoppe over Lite-prognosene for regnskapsåret 2026 hvis ledelsen gjennomfører (og med ~40 % bruttomargin). Nok en gang. $AAOI (7 milliarder dollar) vil hoppe $LITE (55 milliarder dollar MC) hele inntektsprognosene for 2026 hvis de leverer sine prognoser. $FN i Asia er prognosene for 2026 faktisk omtrent de samme som AAOI. ~4,39 milliarder i inntekter med 12,4 % bruttomargin. Og det er en MC på 20 milliarder dollar (med mye lavere marginer) Selv om $AAOI når 70 % av målet sitt, vil det sannsynligvis bli kraftig revurdert langt over dagens markedsverdi. ...