Convicción alta en largo: $AAOI. Realmente creo que esto podría fácilmente ser un 3x para el próximo año. Nvidia financió a $COHR, que realiza manufactura en Malasia para 800G/1.6T. $LITE utiliza FN en Tailandia para producción en volumen, y tiene su propia manufactura en Tailandia. Seguiré insistiendo en esto, pero Applied Optoelectronics es el único jugador de transceptores ópticos 100% fabricado en América. Una vez más, las dos compañías ópticas "americanas" lo subcontrataron a Asia, mientras que $AAOI pasó los años construyendo capacidad y fábricas en Texas. Nvidia financió tanto a $COHR como a $LITE recientemente para construir una versión estadounidense y aislar su cadena de suministro más crítica de los riesgos geopolíticos. Pero adivina quién ya tiene la cadena de suministro configurada y está años adelante en ese aspecto? $AAOI. $LITE ($55B) estimación FY 2026: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI realmente superará las proyecciones de Lite para FY 2026 si la dirección ejecuta (y con márgenes brutos de ~40%). Una vez más. $AAOI ($7B) superará las proyecciones de ingresos de $LITE ($55B MC) para 2026 si cumplen con sus proyecciones. $FN en Asia, las proyecciones para 2026 son en realidad alrededor de las mismas que las de AAOI. ~4.39B de ingresos con márgenes brutos del 12.4%. Y es un MC de $20B (con márgenes mucho más bajos) Incluso si $AAOI alcanza el 70% de su objetivo, es probable que sea revalorizado muy por encima de su capitalización de mercado actual. ...