Ok, ahora estoy muy feliz con todo el trabajo que he estado haciendo para estrategizar el crecimiento, la inflación y los paneles de momentum de liquidez que construí... El rendimiento pasado durante el enorme mercado alcista de acciones no es representativo de los retornos futuros, pero no está muy correlacionado con el SPY + drawdowns muy mínimos. Imaginaría que el rendimiento durante la próxima década probablemente será menos fructífero en términos de CAGR, pero el momento del régimen con una superposición de momentum de liquidez superará al SPY por un amplio margen en todas las métricas.