当前共识是逢跌买入，战争不改长牛，重点关注 AI 基础设施，铜矿资源以及 BTC 周期性机会。 AI基础设施 $VRT 数据中心散热/电力的隐形冠军 AI 云/算力 $CRWV $NBIS $SMCI AI算力服务 铜矿/大宗 $FCX, $SCCO, $TECK, $BHP, $RIO, $COPX铜需求长期看涨 量子计算 $QBTS, $RGTI, $IONQ 飞行汽车 $ACHR, $JOBY 产能爬坡 FAA认证推进 核能 $SMR AI 数据中心供电需求(12个月低点) BTC $MSTR 比特币最大裸多 新兴市场 $GRAB 东南亚版美团+滴滴 [非投资建议]