$IREN在德克萨斯州的Blackwell扩展 这项公告的最大收获是，$IREN新采购的50k B300订单的一部分将部署在德克萨斯州。 这太重要了…… 在最近的第四季度财报电话会议上，管理层反复强调，超大规模客户对空气冷却GPU的兴趣日益增加。 空气冷却的能力在成本和部署速度上都显著更具优势，这改善了项目层面的经济性和上市时间。如果你已经拥有一批运营中的空气冷却数据中心，这种优势会更大，而这正是$IREN所具备的。 值得注意的是，$IREN是少数能够大规模运行空气冷却Blackwell的云服务提供商之一。 大多数空气冷却数据中心仅支持约20-30 kW的机架密度。这对于之前的Hopper一代来说几乎不够，更不用说B300所需的约60-70 kW了。 与此同时，$IREN在加拿大的空气冷却站点创下了80 kW的机架密度新纪录。 直到今天，我对$IREN能否在德克萨斯州的设施中复制这种成功持怀疑态度，主要是因为更热的气候降低了空气冷却的效果。 实际上，我认为$IREN可能会将其现有的数据中心改造为混合空气+水冷却系统，增量资本支出约为每兆瓦200万到300万美元。 无论如何，看到$IREN的空气冷却布局在德克萨斯州得到利用是一个极其看涨的发展，尤其是考虑到该公司在Childress已经拥有450兆瓦（毛）完全运营的数据中心容量，可以立即用于AI云扩展。 在接下来的几周内，我预计$IREN会宣布与这50k B300单位采购相关的新交易。 非常激动人心的发展。📈