Леопольд Ашенбреннер только что превратил $225M в $5.5B менее чем за 12 месяцев (в 8 раз больше, чем S&P) Как он это сделал? Это, по сути, мастер-класс по правильному картированию AI-стека. Он избавился от NVIDIA. Сделал короткие ставки на Infosys. Вложил все в инфраструктуру энергетики (h't @cryptopunk7213) Его тезис: GPU больше не являются узким местом — электричество является. Поэтому он вложил $885M в $BE (Bloom Energy — портативные топливные элементы для дата-центров), $700M в $CRWV (CoreWeave) и купил $IREN и $CIFR, потому что у них уже были электрические разрешения с их дней майнинга биткойнов. Я много думал о AI-стеке и о том, куда инвестировать, поэтому я составил карту AI-ландшафта — модели основ, вывод, чипы, энергия, агенты, безопасность, всё это (~200 компаний на каждом уровне): Что меня удивляет, так это то, что в энергетике и дата-центрах 35 компаний, но большинство людей не могут назвать больше 3 Так какой уровень стека захватит ценность следующим?

(страница интерактивная) открыт для отзывов, как обычно