leopold aschenbrenner acabou de transformar $225M → $5.5B em menos de 12 meses (8x o S&P) como ele fez isso? é basicamente uma masterclass em mapear corretamente a pilha de IA. ele vendeu NVIDIA. fez short em Infosys. investiu tudo em infraestrutura energética (h't @cryptopunk7213) sua tese: as GPUs não são mais o gargalo -- a eletricidade é. então ele investiu $885M em $BE (Bloom Energy — células de combustível portáteis para centros de dados), $700M em $CRWV (CoreWeave), e comprou $IREN e $CIFR porque já tinham permissões elétricas dos seus dias de mineração de bitcoin. estive pensando muito sobre a pilha de IA e onde investir, então montei um mapa do cenário de IA — modelos fundamentais, inferência, chips, energia, agentes, segurança, tudo isso (~200 empresas em cada camada): o que me chama a atenção é que energia e centros de dados têm 35 empresas, mas a maioria das pessoas não consegue nomear mais de 3 então, qual camada da pilha captura valor a seguir?

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