Normie vriend stuurde me een video over het Capex- en concurrentieprobleem van @openai Ik vertelde hem dat het echte probleem voor OpenAI, en voor de VS in het algemeen, is dat China modeldistillatie omzet in een offensief wapen. OpenAI geeft $10B, $20B, $30B uit aan het trainen van grensmodellen. Dan distilleren DeepSeek, Kimi en anderen een betekenisvol deel van die capaciteit voor een fractie van de kosten, verpakken het in kleinere open-source modellen en geven het gratis weg. Geef het nog eens 6 tot 12 maanden en veel van deze modellen zullen lokaal draaien op high-end consumentapparaten. Dat zet niet alleen OpenAI of Anthropic onder druk. Het zet de hele Amerikaanse AI-economische keten onder druk: capex, datacenters, chips, software en het bredere marktverhaal dat veronderstelt dat AI-huurinkomsten naar Amerikaanse bedrijven zullen vloeien. Dus dit is groter dan een race tussen startups. Als China consistent Amerikaanse doorbraken kan absorberen, de kostencurve kan samenpersen en de output kan commodificeren, dan doet het effectief aan verschroeide aarde voor de VS in het digitale domein. En tegelijkertijd probeert de VS aan verschroeide aarde te doen voor China in het fysieke domein... Olie, via Iran en Venezuela.