D'accord, maintenant je suis très heureux de tout le travail que j'ai fait pour stratégiquement développer les tableaux de bord de croissance, d'inflation et de momentum de liquidité que j'ai construits... Les performances passées durant le giga marché haussier des actions ne sont évidemment pas représentatives des rendements futurs, mais elles ne sont pas trop corrélées à SPY + très peu de baisses. J'imaginerais que la performance au cours de la prochaine décennie sera probablement moins fructueuse en termes de CAGR, mais le timing de régime avec un overlay de momentum de liquidité battra SPY de loin sur tous les indicateurs.