Kun olin ensimmäistä kertaa optimistinen tekoälyn suhteen vuonna 2023, ainoa tapa ilmaista kauppa oli NVDA + hyperscalerit. Vaikutti siltä, että heillä oli kaikki edut laskennassa, datan, osaamisen ja jakelun osalta En ole enää varma, onko tämä järkevää. Hyperskaalaukset eivät ole suurelta osin onnistuneet toimimaan tekoälyllä ei malli- että sovelluskerroksessa. Jos he aikovat olla pelkkiä laskentapalveluita, uskon, että he pärjäävät hyvin jonkin aikaa, mutta lopulta malli- ja sovellusyritykset omistavat käyttäjät ja tuottavat suurimman osan liikevaihdosta. Tässä vaiheessa he pystyvät integroimaan laskennan pystysuunnassa, kuten näemme jo Grok + SpaceX:n tekevän Viime kuukausina olen siirtänyt suuren osan osakealtistuksestani energiaan (kaasuturbiinit, ydinvoima), infrastruktuuriin (datakeskukset + toimitusketju) ja harvinaisiin maametalleihin / hyödykkeisiin Oletko utelias, mitä mieltä muut ovat tästä?