Repasar los apuntes antes de $AVGO y $MRVL ganancias. Esta es una estimación interesante de UBS. También tenemos a Google como el más bajo en base instalada de GPU, pero si esta es la proporción, Google está mejor posicionado para ROIC en cargas de trabajo de IA, mucho más rápido que sus pares. También sugiere un volumen de rack NVIDIA de ~7k en 2025.