#传H200放开进展, ilk partinin yaklaşık 300.000 parça olması bekleniyor ve yerli kartlarla daha fazla orantı olması gerekiyor (H200 almak için xx yerli kart almanız gerekir), değişikliğin temel nedeni ise Çin'de kartların çok az olmasıdır. 1. #直接利好IDC板块: Büyük fabrikaların kart kıtlığı baskısı hafifledi, Capex alım hızı arttı ve IDC'nin yeni ihale ve inşaatının hızlanması bekleniyor. İlgili şirketler: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200, yurtiçi hesaplama gücüne bir baskı değil, kart eksikliği durumunda etkili bir ek katkıdır, #配套的要求体现支持国产的导向 Gelecekte, hesaplama gücü altyapı arzının büyüme oranı, tokenların büyüme hızına ayak uyduramayacak ve IDC/bulut/bilişim gücü ve diğer bağlantıları stratejik varlık tahsisi 🔥 olarak teşvik etmeye devam edecek