Khi tôi lần đầu tiên trở nên lạc quan về AI vào năm 2023, cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để thể hiện giao dịch là NVDA + hyperscalers. Nó dường như có tất cả các lợi thế về tính toán, dữ liệu, tài năng và phân phối Tôi không còn chắc chắn điều này có ý nghĩa nữa. Các hyperscalers đã phần lớn không thực hiện được AI ở cả tầng mô hình lẫn ứng dụng. Nếu họ chỉ trở thành nhà cung cấp tính toán, tôi nghĩ họ sẽ làm tốt trong một thời gian nhưng cuối cùng các công ty mô hình và ứng dụng sẽ sở hữu người dùng và tạo ra hầu hết doanh thu. Tại thời điểm này, họ sẽ có thể tích hợp theo chiều dọc tính toán như chúng ta đã thấy Grok + SpaceX đang làm Trong vài tháng qua, tôi đã chuyển nhiều khoản đầu tư cổ phiếu của mình sang năng lượng (tuabin khí, hạt nhân), cơ sở hạ tầng (trung tâm dữ liệu + chuỗi cung ứng) và đất hiếm / hàng hóa Tôi tò mò không biết người khác cảm thấy thế nào về điều này?