Leopold Aschenbrenner hat gerade 225 Millionen Dollar in unter 12 Monaten in 5,5 Milliarden Dollar verwandelt (8x des S&P) Wie hat er das gemacht? Es ist im Grunde eine Meisterklasse darin, den AI-Stack richtig zu kartieren. Er hat NVIDIA verkauft. Infosys leerverkauft. Er hat alles auf Energieinfrastruktur gesetzt (h't @cryptopunk7213) Seine These: GPUs sind nicht mehr der Engpass – Strom ist es. Also hat er 885 Millionen Dollar in $BE (Bloom Energy – tragbare Brennstoffzellen für Rechenzentren), 700 Millionen Dollar in $CRWV (CoreWeave) investiert und $IREN und $CIFR gekauft, weil sie bereits elektrische Genehmigungen aus ihren Bitcoin-Mining-Tagen hatten. Ich habe viel über den AI-Stack nachgedacht und wo ich investieren soll, also habe ich eine AI-Landschaftskarte zusammengestellt – Fundamentalmuster, Inferenz, Chips, Energie, Agenten, Sicherheit, alles (~200 Unternehmen über jede Schicht): Was mir auffällt, ist, dass Energie & Rechenzentren 35 Unternehmen haben, aber die meisten Leute können nicht mehr als 3 nennen. Welche Schicht des Stacks erfasst als nächstes Wert?

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